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来历:中国雪茄123摘自中国烟草学会 更新日期:2003-6-13 （二）在“工业方针指导下的市场经济”变革理念和“渐进市场化”变革战略影响下，行业主管部门和各级政府有关部门对国内烟草市场施行了强有力的“行政独占”，这是烟草专卖体系成功施行的必要政治条件。70年代晚期中国启动了以市场化为取向的经济变革，但在传统的计划经济和指令经济的“途径依托”下，一起也是受“东亚经济奇观”格外是日本方式的影响，中国逐渐形成了“工业方针指导下的市场经济”变革理念，一方面致力于引进市场竞赛，期望经过市场力气来提高资本配置功率；另一方面坚持施行带有行政强制性的工业方针，期望经过政府力气来推动要点行业和要点公司的开展。一起，为了防止因为变革而致使剧烈的社会震动，中国采取了由政府主导的先易后难、先部分后全体、先区域后全国的“渐进市场化”变革战略。烟草行业因为其所具有的经济重要性和健康损害性，天经地义地变成工业方针的要点施行目标，并且容许保存计划经济和行政独占。正因为如此，在曩昔近二十年来，行业主管部门和各级政府有关部门得以经过征引《烟草专卖条例》和《中华人民共和国烟草专卖法》的有关条款，并运用各种强制性的行政手法，阻挠体系外公司和国外烟草商进入国内市场，施行独占高价并束缚烟草公司之间打开报价竞赛，对区域市场施行独占运营以削弱消费者的侃价才能。这些在其它行业很少运用或制止运用的非市场手法，对保护中国烟草行业的高额收益是至关重要的。而这些非市场手法的很多运用之所以没有遇到太多阻力并能长时间滋长烟草行业享用高额“独占赢利”，这与“工业方针指导下的市场经济”变革理念和“渐进市场化”变革战略要求政府对“格外行业”施行“格外方针”的政治条件是分不开的。 （三）中国处于转轨期间，灰色烟草消费的很多存在是拉动烟草市场需要增长、诱致烟草公司商品升级和确保烟草行业获取超额赢利的颇具影响力的社会性条件。这儿无妨用1999年的数字来对中国烟草市场的灰色消费（这篇文章指消费者自己勿需付费的消费）作一个大致的预算。1999年，国家核算局查询的全国乡镇居民均匀每人花费在烟草消费方面的开销为94.84元（《中国核算年鉴（2000年）》，第321页），占其可支配收入5854.0元的1.62%；因为没有发布农村居民的烟草消费开销，这儿假定农村居民也把其收入2210.3元的1.62%用于烟草消费，也即是均匀每人的烟草消费开销为35.81元。依据1999年底全国城乡人员总数（乡镇为38892万人，村庄为87017万人），核算出全国城乡居民全年用于烟草消费方面的开销算计为680亿元。可是，1999年，烟草行业核算的对体系外卷烟出售额为1780亿元（假如加上零售加价、卷烟体外循环量等，笔者核算全国卷烟<不含假烟和走私烟>实践的市场出售额约为2200亿元），两者相差高达1100亿元。尽管因为居民少报卷烟消费开销等缘由而使上述核算数据也许存在较大差错，但由此也大致能够揣度出中国烟草市场的灰色消费规划是十分无穷的，大略的估量至少在300亿元以上（1999年，报价超越红塔山<含红塔山>牌的一切卷烟市场出售总额高达700多亿元）。勿庸讳言，在烟草行业近二十年的开展中，比如公款消费、寻租性消费等灰色烟草消费的很多存在，在拉动烟草市场需要增长、诱致烟草公司商品升级和确保烟草行业获取超额赢利等方面确实发生了不小的影响效果。 （四）在没有参加关贸总协定（1995年后为世界贸易安排）的状况下，中国能够经过方针壁垒把国外烟草商拒之门外，世界社会对此也有较大的宽恕度，这是支持国内烟草公司获取高额赢利的有利世界环境。自80年代以来，世界烟草业逐渐形成了菲利普。莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司三大巨子争雄闻名之势。如在2000年，这三大公司在全球180多个国家和区域共出售了4150万箱卷烟，占全球全体市场的40%，占中国以外世界市场的60%.不过，因为中国成功地运用了产销许可证和其它较为严厉的进口控制办法，使得这三大公司尽管牢牢地占有了绝大部分国家的烟草市场，但在中国，除了走私卷烟抢占了部分市场外，这三大公司正常途径的市场进入量算计缺少中国市场总量的1%.在世界经济一体化趋势日益增强的现时代，中国烟草行业这种“市场闭锁”状况是较为稀有的。但因为中国未参加关贸总协定（1995年后为世界贸易安排），因而，在世界贸易往来中能够依据“对国内公司有利”的原则设置相应的进入壁垒，然后防止具有强大竞赛实力的跨国公司对国内市场的抢占。一起，因为中国是开展中国家和依据“吸烟有害健康”的烟草行业特性，世界社会对中国施行的旨在保护国内烟草市场的准入束缚方针通常也具有较大的宽恕度（当然对部分有重大利益联系的国家或公司而言，挑选宽恕也是百般无奈的）。因为中国具有世界上最为会集和最具潜力的烟草消费市场，束缚国外烟草的进入就等于把巨额的烟草收益留给了国内烟草公司。客观地说，中国烟草公司之所以能长时间保持较高的赢利报答水平，一个极为重要的缘由即是中国成功的阻挠了外国烟草商的市场进入。因为没有外来竞赛要挟，这不光使中国烟草公司防止了因为市场竞赛而致使的均匀赢利率的下降，并且也确保了烟草行业的全体赢利不被外国烟草商所共享。 三、中国烟草行业面对的首要应战由以上的剖析可知，中国烟草行业在施行专卖准则以来尽管取得了十分显着的成果，但这些成果的取得是以特定历史期间的经济、政治、社会条件和世界环境等作为布景支持的。跟着时间的推移，一些本来支持行业开展的布景条件已不复存在或已发作了深入改变，一些新的疑问和对立又不断地呈现出来。假如把中国烟草行业放在中国社会经济的微观布景和世界烟草市场的全体格式中来调查，能够发现，对长时间受专卖体系的支持和保护的中国烟草行业而言，这些改变也许意示着较为严峻的应战。 （一）跟着居民健康认识的增强和烟草消费环境的改变，拉动烟草行业开展的需要力气正日趋削弱，中国烟草已跨入生命周期的老练期间。烟草成品是一种具有自己嗜好性的日用消费品，依照经济学的通常原理，其需要量取决于消费这种商品的收益和本钱的对比。假如收益棗本钱差拓展，需要量将会增长；假如收益棗本钱差减小，需要量将会下降。对消费者自己而言，烟草消费的收益首要体如今吸烟取得的满足感，而本钱首要体如今采购时付出的报价和吸烟对健康形成的损害。从决议烟草需要的收益及本钱两方面的改变状况来看，跟着居民健康认识的增强和烟草税收的不断增长，吸烟的本钱将趋于上升（尽管科技的前进减少了烟草成品中的有害成分，但因为居民健康认识的增强，使得程度较轻的损害也逐渐变得不行承受）。而全球性禁烟运动的逐渐高涨，使吸烟行动遭到不断增加的束缚，诱致吸烟的社会和文化环境也日益不见，吸烟的收益正不断下降。在这两方面的综合效果下，能够预言，在将来中国烟草市场上，悉数社会的吸烟率（吸烟人员占总人员的比重）和均匀消费强度（消费者某一时段内的吸烟支数）肯定会不断削弱，这两个要素将会致使烟草需要的不断下降。仅仅因为中国总人员还处于上升趋势，这部分地延缓了其下降的速度。综合各方面的要素，揣度中国烟草的市场需要总量将不也许有太大的扩大地步，中国烟草现期间已步入生命周期的老练期间，市场需要总量将大致保持在3400万箱摆布的水平（当然，假如能在消除假烟方面有重大开展，并经过强化品牌营销的方法树立广阔消费者的的消费决心的话，中国烟草还也许赢得300万箱摆布的增长空间）。而因为市场需要力气日趋削弱，中国烟草行业在将来期间内将不得不面对出产才能过剩、报价提高乏力、均匀赢利下降等一系列难题和应战。 （二）跟着对外开放和市场化变革的不断深入，中国国内市场与世界市场在更广规划和更深程度上正日渐交融，世界社会对中国烟草的保护方针正施加越来越大的压力，国内烟草市场的世界化竞赛将日益剧烈。因为中国有无穷的人员规划，吸烟率又较高，并且其消费品工业正处于飞速增长当中，各大跨国烟草公司一向想方设法地想进入中国市场。这些年，跟着中国参加世界贸易安排局势的逐渐明亮，这些跨国烟草公司进军中国的脚步也显着加速。如英美烟草公司（BAT）赶紧在云南树立烤烟基地，与广州卷烟一厂共同开发“椰树”牌卷烟，与三峡卷烟厂合资兴修亚洲一流的雪茄烟出产基地，与中国烟草总公司、云南烟草公司联合开发“迅”牌混合型卷烟。尽管中国烟草依托专卖体系从前十分成功地把国外烟草商拒之门外，可是，在中国参加世界贸易安排后，因为烟草成品关税税率的下降（如在中美协议中，中国许诺将在2004年把卷烟关税从1999年的65%下降至25%）、非关税壁垒的放松乃至取消（如中欧协议中，中国许诺将取消进口卷烟在出售点方面的束缚性方针<在详细条款中还格外提到了要取消中国烟草总公司设置的进入束缚>，并用两年的过渡期来完结一致许可程序要求然后使一个许可证即可出售包含外烟在内的一切卷烟）等，到时，菲利普。莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司将凭仗“万宝路”、“555”、“柔软七星”等世界闻名品牌飞速抢占中国市场，由此也将致使国内烟草市场上掀起日益剧烈的世界化竞赛。中国烟草公司因为规划较小、商品构造单一、市场营销才能和技术创新才能较弱、并且短少参加市场竞赛所最为需要的知名品牌，在自家门口遭受来自跨国烟草公司的强大竞赛压力将是难以防止的。 （三）中国烟草的市场构造过于涣散，优势公司和名牌商品难以继续生长，烟草公司的规划实力和市场竞争力亟待提高。关于一个行业全体而言，培养优势公司和开展名牌商品是支持其久远开展的关键地点，而培养优势公司和开展名牌商品首要要求市场构造要相对会集。从中国烟草行业的实践状况来看，因为受计划体系、财税体系、国有公司体系等方面的体系性束缚和烟草专卖准则在履行过程中的歪曲（如借专卖法律搞区域关闭等），使得其市场构造一向较为涣散，行业会集度十分低下。假如把中国烟草的市场构造状况放在世界烟草业的全体渠道上进行对比的话，能够显着地发现中外烟草存在的无穷距离。如美国、英国、日本这三个世界抢先的产烟大国，其国内市场现期间根本上已形成了寡头独占之势，而中国卷烟市场的竞赛厂家仍然高达150多家。假如用1999年的卷烟销量数据来核算国内市场四厂商会集度（最大的四家厂商算计销量占国内市场总销量的比重）和四品牌会集度（最大的四个品牌销量占国内市场总销量的比重），美国、英国、日本别离为97.5%、91.5%、99%和52.5%、33%、47.5%，而中国仅为17.5%和8.3%.假如单核算最大的一家抢先公司和一个抢先品牌的会集度，美国、英国、日本别离为49.5%、39.5%、75%和33.9%、11.8%、35%，而中国仅为6.5%和2.7%.从以上的数据能够看出，中国的卷烟市场构造是十分涣散的，行业会集度的低下致使优势公司和名牌商品难以实现规划扩大。面对跨国烟草公司和闻名世界品牌的强大竞赛压力，中国烟草假如不能有用改进市场构造并真实走上大公司、大品牌开展之路，则一旦正面的市场竞赛发作，国内烟草公司彻底有也许面对被逐一鲸吞蚕食的风险（美国宝洁公司自1988年进入中国市场以来，仅用了13年时间，就根本独占了中国的洗发品市场，如今仅“飘柔”、“海飞丝”、“潘婷”、“沙宣”四个品牌的算计市场占有率已超越了70%，国内同行公司在宝洁公司的强大攻势下如今已所剩无几。同为出产日用消费品，中国烟草公司应当从“宝洁事例”中认识到跨国大公司的“赢者通吃”战略所带来的无穷要挟并致使充沛警醒）。 表一：世界首要产烟国家卷烟市场构造 补白：本表数据为1999年数据，依据TMA及其它有关材料收拾；国外厂商和品牌称号除国内已有正式译名外，其他均系笔者依据发音而得的译名。 （四）中国烟草市场定位过于狭隘，简直悉数依托于国内市场生计和开展，世界竞争力严峻缺少。尽管中国是世界第一的卷烟产销大国，可是，中国烟草公司却根本上都是依托于较为关闭的国内市场生计和开展的，商品的外销率十分低下，市场拓展空间十分有限。在全国150余家卷烟工业公司出产的近2200个卷烟商标（含标准）中，绝大多数只能在省内或区内出售，全国性的品牌并不多见。就行业全体而言，国产卷烟简直悉数都在国内市场出售，打入世界市场上的商品少之又少。如2000年，中国卷烟市场出售总量为3374万箱，但出口只要14万箱，商品的外销率仅为0.4%.而同年菲利普。莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司的商品外销率却别离高达76.1%、99.1%和34.3%.在参加世界贸易安排后，尽管中国烟草公司有权力享用自由贸易也许带来的时机，可是，世界烟草市场如今已根本被菲利普。莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司等几家高度全球化的公司所分割，要想从他们手中攫取一点市场比例无疑是好不容易的。对中国烟草公司来说，因为过份依托于区域性市场生计和开展，致使其需要根底十分软弱，一旦其目标消费集体发作转向或其目标市场被竞赛对手抢占，则有也许对其构成丧命的要挟。并且，在中国参加世界贸易安排后，这种状况还大大增长了中国烟草公司被具有丰厚世界化营销经历的跨国烟草公司逐一击破的风险和也许。 表二：世界最大的烟草公司卷烟出售状况 补白：本表数据为各公司发布的2000年数据；其间英美烟草公司的国内出售及国外出售数系笔者依据英国烟草制造商协会的有关数据核算。中国烟草总公司数据指中国烟草行业算计数据。 （五）跟着市场经济体系的逐渐树立和中国“入世”后自由贸易规矩的普遍推行，国家的反独占指向会不断增强，烟草专卖体系将会遭到来自各方面的日益加大的压力和应战。尽人皆知，独占不光会阻止公正的市场竞赛，并且不利于保护消费者的利益；尤其是行政性独占，往往会致使公司安排管控的低功率和资本运用的低功率。正因为如此，跟着中国市场化变革的不断推动，反独占逐渐被提上了议事日程，《反独占法》也行将出台。尽管烟草行业因为其商品的格外性而被赋予了“专卖专营”的权力，并且经过国家法律的方式得到了承认。可是，因为这种“专卖专营”不管从方针规划仍是在详细操作过程中，都形成了对体系内公司的过多保护和阻止了市场力气的表现，这与中国致力于构建市场经济体系的全体目标是有所违背的。因而，跟着市场经济体系的逐渐树立和中国“入世”后自由贸易规矩的普遍推行，国家的反独占指向会不断增强，烟草专卖体系不行防止地将遭到来自各方面的日益加大的压力和应战。如在中国与欧盟达到的入世协议中，中国政府已许诺在烟草零售方面遵从国民待遇原则，并且在取消外烟在零售点方面的束缚性规则和一致许可程序要求方面都已作出了重大退让。尽管烟草行业不期望这么的成果呈现，但从国家全体利益和中国社会经济的整体开展趋势来看，发生这么的成果好像又势在必定。以此为鉴，中国烟草行业从如今开始就应当消除专卖准则能够长时间保持的梦想，并着手研究和预备在没有专卖体系的状况下该怎么开展的疑问，一起还必须时间重视世界烟草的开展趋势及其走向。 (责任编辑：zhangqiang) |